中国香港特别行政区，2023年7月10日 — 招商局资本控股（国际）有限公司（代表其自身及关联方，以下简称“招商资本”）今日宣布，其于2023年6月向秦淮数据集团控股有限公司 （简称“秦淮数据集团”或“公司”）（纳斯达克代码：CD）董事会特别委员会提出了一份非约束性初步要约，拟以每股A类或B类普通股4.60美元现金，或每股美国存托股份（ADS）9.20美元现金收购公司所有已发行的普通股，包括以美国存托股份（ADS）代表的 A类普通股（简称“ADSs”，每股代表两股 A类普通股）（简称“拟议交易”）。

 ·拟议交易现金价值约为34亿美元；

 ·提供较贝恩股东提出之收购价格高出15%的溢价（基于其2023年6月6日初步要约函），为秦淮数据集团股东提供更高价值；

 ·为秦淮数据集团股东提供了比不受干扰的交易价格（公司ADSs于2023年6月5日的收盘价）高出52.6%的溢价；

 ·提供较公司美国存托股份（ADS）于2023年6月5日前最后30个交易日的成交量加权平均收盘价高出61.1%的溢价。 

初步要约函（仅英文）作为附录A随附本新闻稿。

附录A_全面收购秦淮数据集团的非约束性初步要约.pdf

拟议交易完成后，招商资本将与秦淮数据集团管理团队紧密合作，以助力公司加速下一阶段的发展战略部署，进一步提升公司作为亚洲领先数据中心平台的核心实力。

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本通讯并不构成出售任何证券的要约或购买任何证券的要约邀请或任何投票或批准的请求。

更多信息

本通讯是关于招商资本就拟议交易发出的非约束性初步要约。如果招商资本和秦淮数据集团达成关于拟议交易的协议，招商资本预期秦淮数据集团将向 SEC提交并以邮寄或其他方式向其股东提供一份关于与招商资本的拟议交易的委托声明书（“委托声明书”），且各方将向 SEC提交或提供关于拟议交易的其他文件。委托声明书将寄送或交给秦淮数据集团的股东并将包含关于拟议交易和相关事项的重要信息。本通讯并不能替代委托声明书或秦淮数据集团或招商资本可能向 SEC提交或提供的任何其他文件。促请投资者和证券持有人在就拟议交易做出任何投票或投资决定之前阅读完整的委托声明书以及向 SEC提交或提供的与拟议交易有关的其他相关文件，因为它们将包含关于拟议交易和交易各方的重要信息。  

您可以在 SEC的网站（www.sec.gov）免费获得所有向 SEC提交或提供的关于本交易的文件副本。

关于招商资本

招商资本是亚洲最大的另类资产管理公司之一。截至2022年12月31日，其资产管理规模超过400亿美元。招商资本于2022年《亚洲投资者》资产管理大奖中被评为“《亚洲投资者》亚太区最佳私募股权管理人”，并在2022和2023年连续两年位列“PEI全球私募股权投资机构前三百榜单”第51位，以及“2022年PEI全球基础设施建设投资机构前一百榜单”第45位。

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