深圳首单用途类科创票据!招商局资本首次公开市场发行5亿元债券
2022.11.04

11月3日,招商局资本投资有限责任公司(以下简称“招商资本”)首次在公开市场发行债券,成功发行2022年度第一期中期票据(科创票据),发行规模人民币5亿元,期限3年,票面利率2.68%,主体与债项评级均为AAA级,该中期票据为深圳市首单用途类科创票据。


2022年5月,中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)将科创类融资产品工具箱升级为科创票据,提升资本市场对科技创新领域全生命周期的融资服务功能,加强对科创企业或科创用途的服务与支持。招商资本积极响应交易商协会的文件精神,借助招商局集团和普洛斯集团的股东背景和产业优势,以及投融资机制的创新,通过发行科创票据,以股权投资基金的方式,投资符合国家战略和战略性新兴产业领域的企业,实现产业升级和科技创新。


本期中期票据由招商银行牵头、中国农业银行联席承销,募集资金主要通过设立政府出资产业投资基金或创业投资基金等方式,重点投向新一代信息技术、高端装备制造、生物医药等领域的科技创新企业。支持实体经济发展,是招商资本落实国家对金融服务实体经济的要求,践行产融结合、以融助产的重要举措。


值此招商资本成立10周年之际,招商资本将继续积极落实国家战略,推动区域经济发展,不断聚焦新能源、硬科技、生命科学、现代服务等领域的科技创新型企业。同时,招商资本秉承“以股权投资助推实业发展”的使命,在市场中积极探索,不断培育出新的产业。招商资本将在监管机构的指导下,在招商局集团和普洛斯集团的支持下,发挥金融板块的综合服务优势,在资本、产业等多维度,为社会、股东、投资人和被投企业创造价值。

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